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2019年03月26日

公司发行首单资产证券化产品

2019325日,(以下简称“中广核租赁”或“公司”)2019年第一期资产支持票据(Asset Backed Medium-term NotesABN)成功发行。这是公司首次在银行间市场发行资产证券化产品,也是中国广核集团(以下简称“集团”)范围内资产证券化产品的首次发行。

公司本次发行的资产支持票据是广东地区首单采用储架式发行的融资租赁类资产支持票据,其中本次发行规模占比最大的优先A1档发行利率创下了自2017年以来同期限融资租赁类资产支持票据的最低发行利率。

2019年春节之后,沪深股市大幅上涨,国内债市降温,债券发行难度增加。与传统的信用债依靠发行人主体信用不同,资产支持票据是基于基础资产现金流的债券品种,票据流动性较差,投资机构者认购热情不高。特别是优先B档,由于其还本付息的顺序以及信用评级上均要劣后于整个优先A档,导致金融机构普遍认为其风险较大,近期业内其他融资租赁公司的优先B档发行利率普遍在6%以上。面对以上种种不利因素,中广核租赁沉着应对,在发行准备阶段,公司针对投资机构普遍需要“拆包”对入池资产每一笔进行信用审查的要求,先后与数十家投资机构在发行前数月就进行了接洽和沟通。部分基石投资机构对基础资产审查过程中甚至提出了上百个问题,公司前中后台联动,对提问进行了及时和准确的解答,消除了投资者的疑虑,提前锁定了基石投资者。

在本次ABN的中标投资者中,有几家投资机构为首次投资参与公司发行的资产支持票据,且投资金额占比较大。本次债券的成功发行,再次证明了市场对中广核品牌以及对中广核租赁资产质量、资产管理水平的高度认可。同时本次ABN作为集团内首单应收账款证券化项目,具有较强的示范作用。一方面,它扩宽了公司的融资渠道,在提升资本市场形象和地位的同时降低了融资成本。另一方面,也为集团其他板块发行同类项目提供了模式范例。对于稳定、可预测现金流来源的债权资产,采用“真实销售”和“风险隔离”等技术手段发行证券化产品,有助于盘活存量资产、优化资产结构、落实中央企业降杠杆和“两金”压控的要求。

截至201812月底,公司存量资产规模将突破130亿元,五年累计实现外部营业收入18亿元人民币,创造外部利润总额(拨备前)超过7亿元人民币。作为成立仅五年的融资租赁公司,不但在资产规模上每年都实现了跨越式发展,在“产融结合,以融促产”方面成效日益显著,在专业化发展方面也形成了自身的特色优势。展望未来,公司将遵循“风险为纲、人才为领,至诚至专、共进共赢”的经营理念,在强化自身清洁能源领域专业优势的同时,大力服务中国广核集团主业,深耕绿色产业租赁,积极发挥集团产业助推器作用。 


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